Unicredit setzt auf BPM und könnte die drittgrößte Bank in Europa werden
Ein neuer Überraschungsangriff der Unicredit, die es auf die Banco BPM abgesehen hat und mit Synergien in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zur drittgrößten Bank in Europa aufsteigen und sich in Italien konsolidieren will.
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Nuovo colpo a sorpresa da parte di Unicredit che mette nel mirino Banco Bpm e punta a diventare la terza banca nel panorama europeo e a consolidarsi in Italia con sinergie per 1,2 miliardi di euro. Un blitz che trova freddi il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e il vice premier e ministro ai trasporti e alle Infrastrutture, Matteo Salvini che non hanno nascondano la loro irritazione. Dopo Commerzbank, messa per il momento in stand-by in attesa dell'esito delle elezioni in Germania del prossimo febbraio, Andrea Orcel guarda sul mercato domestico con un'offerta pubblica di scambio volontaria da oltre 10 miliardi di euro, per l'istituto guidato da Giuseppe Castagna. Un'incursione, maturata nel fine settimana e di cui sono stati avvertiti in prossimità, tanto le istituzioni quanto il vertice di Bpm.
"L'Europa ha bisogno di banche più forti e più grandi che la aiutino a sviluppare la propria economia e a competere contro gli altri principali blocchi economici. Grazie al lavoro svolto negli ultimi tre anni, UniCredit è ora ben posizionata per rispondere anche a questa sfida", ha detto Orcel nella nota in cui ha annunciato l'ops su Banco Bpm.
L'offerta pubblica di scambio dovrà passare dalla Banca centrale europea, dove il dossier si incrocerà con l'ipotesi di integrazione del gruppo di piazza Gae Aulenti con Commerzbank. E' proprio a Francoforte - da dove è trapelato un 'no comment' sul blitz di Orcel che scompagina le carte dell'operazione 'di sistema' annunciata da Bpm sul Montepaschi - che dovrà arrivare l'autorizzazione all'offerta. L'ops infatti configura la 'qualified holding procedure', ossia i passaggi per la potenziale acquisizione di una posizione rilevante in una banca, Bpm, le cui dimensioni (come nel caso di Unicredit) la rendono un istituto 'significativo' e dunque sottoposto alla vigilanza da parte di Francoforte. La procedura prevede una richiesta di partecipazione che viene avviata dalla banca offerente all'autorità nazionale competente - in questo caso la Banca d'Italia - che effettuerà una valutazione preliminare su cui poi deciderà, collegialmente, la Banca centrale europea.
LE MAGGIORI BANCHE EUROPEE PER CAPITALIZZAZIONE - Sul podio della classifica delle maggiori banche europee per valore in Borsa ci sono la britannica Hsbc e la svizzera Ubs insieme alla spagnola Santander. Se andrà in porto l'opa di Unicredit su Banco Bpm, che ha una capitalizzazione di oltre 10 miliardi, il gruppo guidato da Andrea Orcel scalzerà Santander diventando la terza banca in Europa e la prima nella zona euro.
Di seguito la classifica delle 'big seven' le sette più grandi banche europee per capitalizzazione con i valori espressi in euro, ad oggi.
1) Hsbc 157 miliardi
2) Ubs 105,7 miliardi
3) Santander 68,2 miliardi
4) Intesa Sanpaolo 64,1 miliardi
5) Bnp Paribas 64 miliardi
6) Unicredit 60 miliardi
7) Bbva 53 miliardi
Ein neuer Überraschungsangriff der Unicredit, die es auf die Banco BPM abgesehen hat und mit Synergien in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zur drittgrößten Bank in Europa aufsteigen und sich in Italien konsolidieren will. Ein Schlag, der Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti und den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister für Verkehr und Infrastruktur Matteo Salvini kalt erwischt, die ihre Verärgerung nicht verbergen. Nach der Commerzbank, die bis zum Ausgang der Wahlen in Deutschland im Februar nächsten Jahres auf Stand-by gesetzt wurde, wendet sich Andrea Orcel mit einem freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot von mehr als 10 Milliarden Euro für das von Giuseppe Castagna geführte Institut an den heimischen Markt. Ein Vorstoß, der am Wochenende reifte und vor dem sowohl die Institute als auch die Führungsspitze von Bpm in unmittelbarer Nähe gewarnt wurden.
"Europa braucht stärkere und größere Banken, um seine Wirtschaft zu entwickeln und im Wettbewerb mit den anderen großen Wirtschaftsblöcken bestehen zu können. Dank der in den letzten drei Jahren geleisteten Arbeit ist UniCredit nun gut aufgestellt, um auch diese Herausforderung zu meistern", so Orcel in der Mitteilung, in der das Übernahmeangebot für Banco BPM angekündigt wird.
Das öffentliche Umtauschangebot wird die Europäische Zentralbank durchlaufen müssen, wo sich das Dossier mit der Hypothese der Integration der Gruppe von der Piazza Gae Aulenti mit der Commerzbank überschneiden wird. Gerade in Frankfurt - von wo aus ein "no comment" zu Orcels Blitzaktion durchgesickert ist, die die Karten der von BPM auf Montepaschi angekündigten "System"-Operation durcheinander bringt - muss die Genehmigung für das Angebot eintreffen. Die Operation konfiguriert in der Tat das "qualifizierte Beteiligungsverfahren", d.h. die Schritte für den potenziellen Erwerb einer bedeutenden Position in einer Bank, BPM, deren Größe (wie im Fall von Unicredit) sie zu einem bedeutenden Institut macht und daher der Aufsicht durch Frankfurt unterliegt. Das Verfahren beinhaltet einen Antrag auf Beteiligung, der von der bietenden Bank bei der zuständigen nationalen Behörde - in diesem Fall der Bank von Italien - gestellt wird, die eine vorläufige Bewertung vornimmt, über die die Europäische Zentralbank dann gemeinsam entscheidet.
DIE GROSSEN EUROPÄISCHEN BANKEN NACH KAPITALISIERUNG - Auf dem Podium der Rangliste der größten europäischen Banken nach Börsenwert stehen die britische HSBC und die Schweizer UBS zusammen mit der spanischen Santander. Wenn das Übernahmeangebot der Unicredit für die Banco BPM, die eine Kapitalisierung von mehr als 10 Milliarden aufweist, zustande kommt, wird die von Andrea Orcel geführte Gruppe Santander überholen und zur drittgrößten Bank in Europa und zur größten in der Eurozone aufsteigen.
Nachfolgend die Rangliste der "Big Seven", der sieben größten europäischen Banken nach Kapitalisierung, ausgedrückt in Euro, Stand heute.
1) HSBC 157 Milliarden
2) UBS 105,7 Mrd.
3) Santander 68,2 Mrd.
4) Intesa Sanpaolo 64,1 Mrd.
5) BNP Paribas 64 Mrd.
6) Unicredit 60 Mrd.
7) Bbva 53 Mrd.